Como criar uma automação para seus alunos

Automações executam uma ação quando um evento, uma condição ou um horário corresponde à regra configurada.

Como criar

1. No painel web, abra Automações.
2. Clique em Nova automação.
3. Escolha um modelo ou comece uma automação personalizada.
4. Defina o nome e o objetivo.
5. Configure o Gatilho.
6. Escolha o Público.
7. Adicione uma ou mais ações em Conteúdo.
8. Revise frequência, início e término.
9. Ative a automação quando tudo estiver correto.

Se sua conta mostrar uma tela de upgrade, o recurso não está habilitado para aquele time ou plano. Confirme o time selecionado e consulte a opção apresentada na própria tela.

Automações fazem parte do plano Studio. Se o menu não aparecer para uma equipe Studio, confirme o time selecionado e fale com o suporte pelo chat do TreinoAI.

Gatilho e ação

O gatilho define quando a rotina entra em avaliação. A ação define o que acontece.

Exemplo: quando um novo aluno é cadastrado, enviar uma mensagem interna de boas-vindas.

As ações disponíveis podem incluir:

• enviar mensagem;
• atribuir programa;
• atribuir formulário;
• notificar o treinador;
• alterar o status do aluno.

As opções mudam conforme o gatilho e os recursos habilitados para a equipe.

Público, frequência e conteúdo

• Em Público, use um segmento para limitar quem pode receber a ação.
• Em Frequência e agendamento, confira se a regra executa uma vez, sempre que corresponder ou em uma rotina programada.
• Em mensagens, escolha o canal e revise as variáveis, como o primeiro nome do cliente.

Uma automação ativada reage a eventos a partir daquele momento. Ela não deve ser usada para reenviar retroativamente ações antigas.

Como enviar uma avaliação ou formulário

Escolha o gatilho pelo momento do envio:

• Aluno cadastrado: envia a avaliação inicial para um aluno novo;
• Agendamento recorrente: repete o envio em check-ins semanais ou mensais;
• Formulário preenchido: executa algo depois que o aluno responde. Esse gatilho não envia a avaliação inicial.

Depois, escolha Enviar mensagem, selecione o modelo em Formulário e inclua {{formLink}} no texto. Por exemplo:

Oi, {{customerFirstName}}! Responda sua avaliação aqui: {{formLink}}.

Como enviar uma mensagem de aniversário

1. No painel web, abra Automações.
2. Clique em Nova automação e escolha Mensagem de aniversário; em uma automação personalizada, use o gatilho Aniversário do aluno.
3. Escolha a ação Enviar mensagem no chat.
4. Revise o texto, o público e o horário.
5. Ative a automação.

O envio depende da data de nascimento cadastrada para o aluno. Acompanhe as primeiras execuções no Histórico e confira quem entrou no público e se a ação foi concluída.

Como avisar perto do vencimento

1. Crie uma automação personalizada.
2. Em Gatilho, escolha Relativo ao vencimento.
3. Defina quantos dias antes ou depois do vencimento ela deve executar.
4. Escolha Enviar mensagem ou Enviar notificação.
5. Revise e ative.

Esse gatilho encontra acessos dentro do período configurado. A automação não tem uma ação ou variável própria de checkout e não transforma automaticamente uma URL colada em um botão clicável. Use a automação para avisar e envie o checkout manualmente por um canal que aceite links, ou use um preço recorrente quando a cobrança deve renovar automaticamente.

Antes de ativar

Confirme:

• se o público não está amplo demais;
• se o programa ou formulário selecionado é o correto;
• se o texto tem um próximo passo claro;
• se horário, frequência e data de término fazem sentido;
• se não existe outra automação enviando a mesma comunicação.

Comece com uma rotina simples e acompanhe as primeiras execuções no Histórico.