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title: "Como criar uma automação para seus alunos"
description: "Configure um gatilho, um público e uma ação para automatizar rotinas de acompanhamento."
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> Índice de documentação
> Consulte o índice completo em: https://docs.treinoai.com.br/llms.txt

# Como criar uma automação para seus alunos

Automações executam uma ação quando um evento, uma condição ou um horário corresponde à regra configurada.

![Lista de Automações com o exemplo Boas-vindas — exemplo e o botão Nova automação](/assets/trainers/gerenciar-alunos/como-usar-automacoes-com-alunos/lista-de-automacoes.png)

## Como criar

1. No painel web, abra **Automações**.
2. Clique em **Nova automação**.
3. Escolha um modelo ou comece uma automação personalizada.
4. Defina o nome e o objetivo.
5. Configure o **Gatilho**.
6. Escolha o **Público**.
7. Adicione uma ou mais ações em **Conteúdo**.
8. Revise frequência, início e término.
9. Ative a automação quando tudo estiver correto.

Se sua conta mostrar uma tela de upgrade, o recurso não está habilitado para aquele time ou plano. Confirme o time selecionado e consulte a opção apresentada na própria tela.

Automações fazem parte do plano **Studio**. Se o menu não aparecer para uma equipe Studio, confirme o time selecionado e fale com o suporte pelo chat do TreinoAI.

## Gatilho e ação

O gatilho define **quando** a rotina entra em avaliação. A ação define **o que acontece**.

Exemplo: quando um novo aluno é cadastrado, enviar uma mensagem interna de boas-vindas.

As ações disponíveis podem incluir:

- enviar mensagem;
- atribuir programa;
- atribuir formulário;
- notificar o treinador;
- alterar o status do aluno.

As opções mudam conforme o gatilho e os recursos habilitados para a equipe.

## Público, frequência e conteúdo

- Em **Público**, use um segmento para limitar quem pode receber a ação.
- Em **Frequência e agendamento**, confira se a regra executa uma vez, sempre que corresponder ou em uma rotina programada.
- Em mensagens, escolha o canal e revise as variáveis, como o primeiro nome do cliente.

Uma automação ativada reage a eventos a partir daquele momento. Ela não deve ser usada para reenviar retroativamente ações antigas.

## Como enviar uma avaliação ou formulário

Escolha o gatilho pelo momento do envio:

- **Aluno cadastrado:** envia a avaliação inicial para um aluno novo;
- **Agendamento recorrente:** repete o envio em check-ins semanais ou mensais;
- **Formulário preenchido:** executa algo depois que o aluno responde. Esse gatilho não envia a avaliação inicial.

Depois, escolha **Enviar mensagem**, selecione o modelo em **Formulário** e inclua `{{formLink}}` no texto. Por exemplo:

> Oi, `{{customerFirstName}}`! Responda sua avaliação aqui: `{{formLink}}`.

## Como enviar uma mensagem de aniversário

1. No painel web, abra **Automações**.
2. Clique em **Nova automação** e escolha **Mensagem de aniversário**; em uma automação personalizada, use o gatilho **Aniversário do aluno**.
3. Escolha a ação **Enviar mensagem no chat**.
4. Revise o texto, o público e o horário.
5. Ative a automação.

O envio depende da data de nascimento cadastrada para o aluno. Acompanhe as primeiras execuções no **Histórico** e confira quem entrou no público e se a ação foi concluída.

## Como avisar perto do vencimento

1. Crie uma automação personalizada.
2. Em **Gatilho**, escolha **Relativo ao vencimento**.
3. Defina quantos dias antes ou depois do vencimento ela deve executar.
4. Escolha **Enviar mensagem** ou **Enviar notificação**.
5. Revise e ative.

Esse gatilho encontra acessos dentro do período configurado. A automação não tem uma ação ou variável própria de
checkout e não transforma automaticamente uma URL colada em um botão clicável. Use a automação para avisar
e envie o checkout manualmente por um canal que aceite links, ou use um preço recorrente quando a cobrança deve renovar
automaticamente.

## Antes de ativar

Confirme:

- se o público não está amplo demais;
- se o programa ou formulário selecionado é o correto;
- se o texto tem um próximo passo claro;
- se horário, frequência e data de término fazem sentido;
- se não existe outra automação enviando a mesma comunicação.

Comece com uma rotina simples e acompanhe as primeiras execuções no **Histórico**.

## Recursos relacionados

- client_messages
- trainer_notifications
- programs
- forms

Fonte: https://docs.treinoai.com.br/treinador/gerenciar-alunos/como-usar-automacoes-com-alunos/index.mdx