Como gerenciar leads no pipeline

Use Leads para acompanhar pessoas interessadas no seu trabalho antes de elas virarem alunos. O pipeline ajuda você a registrar contexto, combinar follow-up e saber quem está novo, em contato ou interessado.

Este artigo é para treinadores. O fluxo é feito no painel web e aparece apenas para equipes com o CRM de leads habilitado.

Onde acessar

No menu lateral do painel web, abra Leads.

Se a opção não aparecer, confirme se você está na equipe certa e se o recurso está disponível no seu plano.

Como um lead entra no pipeline

Um lead pode aparecer de duas formas:

• WhatsApp: um contato desconhecido envia mensagem para o número conectado da equipe;
• Manual: você clica em Adicionar Lead e informa pelo menos o nome, com telefone ou email quando disponível.

O TreinoAI evita criar outro cadastro quando o telefone ou email já pertence a um aluno, lead ou membro da mesma equipe. Se aparecer aviso de contato existente, procure a pessoa antes de tentar novamente.

Como acompanhar o pipeline

Na imagem, os cartões fictícios mostram a sequência:

1. Em Contato: você já iniciou a conversa;
2. Interessado: a pessoa demonstrou intenção de avançar;
3. Convertido: o lead virou cliente.

O pipeline começa com etapas como:

• Novo Lead;
• Em Contato;
• Interessado;
• Convertido.

Arraste o card entre as colunas ou abra o lead e altere a etapa. No detalhe, você também pode:

• abrir a conversa, quando existir;
• registrar notas;
• agendar ou remover um follow-up;
• consultar o histórico de atividade;
• converter em aluno;
• marcar como perdido e registrar o motivo.

Como converter em aluno

1. Abra o lead.
2. Revise nome e contato.
3. Clique em Converter para Cliente.
4. Confirme a ação.

A conversão usa o mesmo cadastro: ela não deve criar um aluno duplicado. Depois, continue o onboarding pela área Clientes.

Como usar a lista de perdidos

Na parte superior de Leads, troque de Pipeline para Perdidos.

Use essa lista para entender por que oportunidades não avançaram. Marcar como perdido organiza o funil; não use essa ação apenas para esconder um contato que ainda precisa de follow-up.

O que o contato vê

Mover etapas, adicionar notas ou agendar follow-up são ações internas. O contato só recebe uma mensagem quando você abre a conversa e envia algo ou quando uma automação configurada dispara.

Problemas comuns