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title: "Como gerenciar leads no pipeline"
description: "Cadastre interessados, acompanhe conversas e converta um lead em aluno."
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> Índice de documentação
> Consulte o índice completo em: https://docs.treinoai.com.br/llms.txt

# Como gerenciar leads no pipeline

Use **Leads** para acompanhar pessoas interessadas no seu trabalho antes de elas virarem alunos. O pipeline ajuda você a registrar contexto, combinar follow-up e saber quem está novo, em contato ou interessado.

Este artigo é para **treinadores**. O fluxo é feito no painel web e aparece apenas para equipes com o CRM de leads habilitado.

## Onde acessar

No menu lateral do painel web, abra **Leads**.

Se a opção não aparecer, confirme se você está na equipe certa e se o recurso está disponível no seu plano.

## Como um lead entra no pipeline

Um lead pode aparecer de duas formas:

- **WhatsApp**: um contato desconhecido envia mensagem para o número conectado da equipe;
- **Manual**: você clica em **Adicionar Lead** e informa pelo menos o nome, com telefone ou email quando disponível.

O TreinoAI evita criar outro cadastro quando o telefone ou email já pertence a um aluno, lead ou membro da mesma equipe.
Se aparecer aviso de contato existente, procure a pessoa antes de tentar novamente.

## Como acompanhar o pipeline

![Pipeline de leads com exemplos fictícios nas etapas Em Contato, Interessado e Convertido](/assets/trainers/gerenciar-alunos/como-gerenciar-leads-no-pipeline/pipeline-de-leads.png)

Na imagem, os cartões fictícios mostram a sequência:

1. **Em Contato**: você já iniciou a conversa;
2. **Interessado**: a pessoa demonstrou intenção de avançar;
3. **Convertido**: o lead virou cliente.

O pipeline começa com etapas como:

- **Novo Lead**;
- **Em Contato**;
- **Interessado**;
- **Convertido**.

Arraste o card entre as colunas ou abra o lead e altere a etapa. No detalhe, você também pode:

- abrir a conversa, quando existir;
- registrar notas;
- agendar ou remover um follow-up;
- consultar o histórico de atividade;
- converter em aluno;
- marcar como perdido e registrar o motivo.

## Como converter em aluno

1. Abra o lead.
2. Revise nome e contato.
3. Clique em **Converter para Cliente**.
4. Confirme a ação.

A conversão usa o mesmo cadastro: ela não deve criar um aluno duplicado. Depois, continue o onboarding pela área **Clientes**.

## Como usar a lista de perdidos

Na parte superior de **Leads**, troque de **Pipeline** para **Perdidos**.

Use essa lista para entender por que oportunidades não avançaram. Marcar como perdido organiza o funil; não use essa ação apenas para esconder um contato que ainda precisa de follow-up.

## O que o contato vê

Mover etapas, adicionar notas ou agendar follow-up são ações internas. O contato só recebe uma mensagem quando você abre a conversa e envia algo ou quando uma automação configurada dispara.

## Problemas comuns

| Situação | O que fazer |
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| **Leads** não aparece no menu | O CRM pode não estar habilitado para sua equipe. Confirme plano e equipe selecionada. |
| Mensagem do WhatsApp não criou lead | Confirme se o número da equipe está conectado e se a pessoa já não existe como aluno, lead ou membro. |
| Não consigo adicionar manualmente | Informe o nome e revise telefone/email. O contato pode já pertencer à equipe. |
| O card voltou para a etapa anterior | Atualize a página. Se a mudança não persistir, tente pelo detalhe do lead e envie um print ao suporte. |
| Não consigo converter | Verifique se o contato já é aluno. Evite criar outro cadastro para contornar o erro. |
| Quero encontrar um lead marcado como perdido | Abra a aba **Perdidos**. |

## Recursos relacionados

- whatsapp
- messages
- clients
- automations

Fonte: https://docs.treinoai.com.br/treinador/gerenciar-alunos/como-gerenciar-leads-no-pipeline/index.mdx